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　　1、华为提出新原则“韬定律”，旨在通过创新技术持续压缩信号传播时延，提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。 2、芯片ETF易方达涨3.09%，成分股华天科技涨停，盛美上海涨超10%，多只芯片股涨超5%。 3、开源证券表示，阿里、腾讯等国内CSP均表示将加大资本开支，下游需求旺盛。长江证券表示，阿里、腾讯AI业务迎来高速增长，对资本开支规划态度积极。国泰海通证券表示，存储扩产与国产替代驱动设备需求上行。

　　截至5月25日10点45分，上证指数（1A0001）涨0.49%，深证成指（399001）涨0.77%，创业板指（399006）涨0.74%。白酒（881273）、培育钻石（885937）、煤炭开采加工（881105）等板块涨幅居前。

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　　消息面上，华为在电气电子工程师学会举办的国际电路系统研讨会ISCAS2026上发表了指导半导体（881121）产业发展的新原则——韬定律。这是中国在全球半导体（881121）领域首次提出指导产业发展的新原则，该定律提出以“时间缩微”替代“几何缩微”作为半导体（881121）与电子系统演进的新指导原则，旨在通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，从而实现半导体（881121）与电子系统的持续演进。

　　开源证券表示，阿里、腾讯等国内CSP（CSPI）均表示将加大资本开支，下游需求旺盛。并且随着国产芯片供应的逐步释放，算力供应局面能得到改善，国产算力迎来新机遇。

　　长江证券（000783）表示，阿里、腾讯AI业务迎来高速增长，多款AI产品市场表现突出；对资本开支规划态度积极，阿里预计未来资本支出或将突破3800亿元初始目标，腾讯预计26年资本开支较25年明显提升，下半年有望加速。

　　国泰海通（HK2611）证券表示，长鑫系上市进程成为板块催化，存储扩产与国产替代驱动设备需求上行。近期长江存储启动IPO辅导、长鑫科技更新招股书，存储链上市进程持续推进，有望强化市场对国产存储产业链的关注。我们认为，存储产业链景气上行与国产替代深化，将共同推动半导体设备（884229）需求释放。一方面，存储扩产具有资本开支强度高、设备弹性大的特点，半导体设备（884229）订单中存储占比较高的公司有望受益更明显；另一方面，长存、长鑫等国产存储龙头扩产节奏明确，将持续带动刻蚀、薄膜沉积、检测、CMP、涂胶显影等核心前道设备需求。当前国产设备公司已从单点突破进入平台化扩品类阶段，设备龙头持续拓展先进逻辑与存储高端工艺，国产替代从成熟制程向更高端环节推进。

　　芯片ETF易方达(516350)跟踪中证芯片产业指数，根据申万三级行业分类，该指数中数字芯片设计（884287）占比为51%，或充分受益于国产芯片景气度上行。