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据央视新闻报道，当地时间3月19日凌晨，伊朗发起“线轮行动。伊朗伊斯兰革命卫队发表紧急声明，宣布已对地区内与美国相关的石油及能源设施发动大规模导弹袭击。此次行动是对18日早些时候伊朗布什尔省南帕尔斯3至6期天然气炼厂遭美以无人机袭击的直接对等报复。声明指出，此次报复行动旨在打击“美国利益相关及拥有美方股份”的能源设施，袭击目标包括美军位于阿联酋的明哈德空军基地、达夫拉空军基地，位于科威特的乌代里直升机基地，以及位于巴林塞勒曼港的第五舰队基地。声明强调，伊朗原本不愿将战争扩大至能源领域，但敌方的挑衅导致战争进入了“新阶段”。伊朗议会议长卡利巴夫表示，双方的对抗已经上升到了一个全新的阶段，现在的规则是“以牙还牙”。伊朗总统佩泽希齐扬发表声明称，美以针对伊朗能源设施的侵略行为将使局势更加复杂，并可能引发难以控制的连锁反应，波及全球。此外，据比利时市场服务机构克普勒公司数据，截至3月15日的一周内，八个海湾地区主要产油国的石油出口平均为每天971万桶，较2月份日均2513万桶的水平骤降约61%，该数据反映了袭击发生前海湾地区石油出口已出现明显下滑。国际油价持续走高，布伦特原油触及112.85美元/桶，自2月28日以来已累计上涨近50%。
市场对油气设服题材的交易逻辑主要围绕以下几个维度展开。首先，中东地缘冲突已从军事层面正式蔓延至能源基础设施领域，伊朗与美以之间的互相打击直接指向油气生产和加工设施，叠加霍尔木兹海峡实际处于关闭状态，全球约36%的海运石油出口受到严重影响，油气供给端面临结构性收缩。其次，国际油价中枢大幅抬升，布伦特原油已突破110美元/桶，高油价环境下全球油气公司资本开支意愿增强，油气勘探开发活动有望加速，设备和技术服务需求随之上升。第三，在海外能源供给不确定性加剧的背景下，国内能源保供战略地位更加突出，国产油气的增储上产需求进一步强化，油气设备和工程服务企业的订单预期改善。第四，伊朗作为全球第三大尿素出口国，其停产叠加霍尔木兹海峡航运受阻，化肥等大宗商品供应链也面临冲击，涨价效应向产业链上游传导，进一步提升了油气资源的战略价值。
兴业证券策略团队指出，“基于当前‘冲突烈度最大的时候或已逐步过去、但油价仍将维持高位一段时间’的基准判断，我们建议沿两条思路布局：一是自身价格能够与油价实现联动、景气有望受益于油价上行的板块，包括原油开采、油服设备、油运等上游能源相关产业，煤炭、燃气、煤化工、新能源等替代能源，以及化肥、农药、农产品等成本驱动型涨价。二是‘以我为主’交易景气，寻找具备独立产业趋势、基本面受油价上行影响较小，同时受益于潜在反转交易的板块。”
中邮证券研报称，“地缘冲突延续导致霍尔木兹海峡通关量显著下滑，油气价格暴涨，未来关注地缘进展和持续性，建议关注能源板块机遇。”
华泰期货表示，“当前市场主要矛盾仍在于中东地缘局势，尤其是霍尔木兹海峡的通行情况。当前形势依然十分紧张，波斯湾区域处于高风险状态，海峡通过油轮数量维持极低水平。由于美国LPG供应占比较大，近期发货大幅增加可以在一定程度填补中东能源品类中的液化石油气缺口。但如果海峡封锁时间不断延长，市场依然存在进一步收紧的风险。”
华源证券指出，“地缘冲突推动油气价格上涨，国产气能源保供作用日益突出，同时海气价格及其进口成本可对国产气价格形成有力支撑，国产气有望增量提价。”“虽然国内煤价短期受淡季需求及电厂采购策略影响尚未充分跟涨，但在海外能源价格上涨的大背景下，后续仍有望通过多条路径获得支撑。”
中信建投策略团队认为，“美伊冲突若长期化，可能带来三方面主要影响：1）油价中枢上行，全球通胀升温，美联储降息节奏受扰；2）石油美元体系松动加速，中国有望成为全球资本避风港，人民币资产可能受益；3）或催生中国战略机遇，凭借‘煤炭+新能源’的双支柱能源底座，不仅保障自身能源安全，更可能成为全球能源转型的引领者。”
花旗集团分析师认为，“布伦特原油期货价格未来数天可能升至每桶120美元。如果能源基础设施遭受大范围攻击、霍尔木兹海峡长时间处于关闭状态，布伦特原油期货价格在今年二季度和三季度的均价可能达到每桶130美元。”
油气设备与服务：中东地缘冲突升级至能源基础设施层面，全球油气生产端和运输端同时遭受冲击，霍尔木兹海峡通航量骤降至极低水平，海湾产油国石油出口量受局势影响持续承压。在国际油价突破110美元/桶的高位环境下，全球油气公司资本开支意愿增强，勘探开发活动有望提速，钻完井设备、压裂设备、油田技术服务等细分领域的需求预期显著改善。同时，国内能源保供战略地位更加突出，“十五五”规划明确提出加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，国产油气增储上产的紧迫性进一步提升，油气设备与工程服务企业有望持续获得订单支撑。
原油及石油化工：伊朗南帕尔斯天然气炼厂遭袭、沙特利雅得炼油厂美方专属区域被打击、卡塔尔拉斯拉凡工业城遭导弹袭击、阿联酋哈卜尚天然气设施暂停运营，中东地区油气生产和加工设施遭受多点打击，全球原油供给格局面临深度重构。布伦特原油自2月底以来已累计上涨近50%，高油价环境直接提升上游原油开采企业的盈利预期，同时推动石油化工产品价格上行，德国化工巨头巴斯夫已宣布对欧洲市场多品类产品提价最高达30%，涨价效应正沿产业链向下游传导。
天然气：以色列袭击了处理伊朗40%天然气的南帕尔斯设施，卡塔尔全球最大液化天然气生产设施所在地拉斯拉凡工业城遭导弹袭击，阿联酋哈卜尚天然气设施因导弹碎片坠落暂停运营，全球天然气供给端面临多重冲击。美国天然气期货单日飙涨6%。在海外天然气进口成本大幅攀升的背景下，国产天然气的保供作用更加突出，华源证券指出海气价格及其进口成本可对国产气价格形成有力支撑，国产气有望实现增量提价，天然气生产、管输及城市燃气分销企业的经营环境有望改善。
新能源与电力设备：中东冲突推升化石能源成本与供应风险，进一步凸显了能源结构转型的紧迫性。开源证券指出，霍尔木兹海峡封航引发的石油危机，使能源安全带来电力设备的进一步估值溢价。“十五五”规划明确提出推进“三北”风电光伏基地、沿海核电及海上风电等大型清洁能源基地建设，加强跨区域输电通道、智能电网、抽水蓄能及新型储能布局。中信建投指出，中国凭借“煤炭+新能源”的双支柱能源底座，不仅保障自身能源安全，更可能成为全球能源转型的引领者。风电、光伏、储能及电网设备等细分领域在能源安全叙事与产业政策双重驱动下，景气度有望持续上行。
煤炭及煤化工：国际油价大幅上行背景下，煤化工的经济性显著增强。长江证券指出，国际油价上行带动煤化工经济性进一步凸显，在高油价环境下煤化工竞争力有望显著增强，近期煤化工开工率上行，未来有望迎建设加速。中信证券此前研报指出，中东区域也是中国甲醇进口的主要来源区域，若冲突导致区域物流受阻，国内煤制甲醇的需求量或进一步增加。申万宏源在春季策略中回顾了历史上地缘冲突期间油气价格大涨带动全球煤炭价格共振向上的规律。在海外能源价格上涨的大背景下，国内煤炭价格后续仍有望通过多条路径获得支撑，煤炭企业的战略安全资源属性进一步凸显。
杰瑞股份：国内油田设备与技术服务行业的领先企业，主营业务涵盖油田专用设备制造、油田技术服务、油田工程服务等，产品包括压裂设备、固井设备、连续油管设备等，在页岩油气开发领域具备较强的技术积累。公司近年来积极拓展海外市场，在中东、北美、中亚等地区均有业务布局，国际油价高位运行有望带动全球油服资本开支增长，公司海内外订单预期改善。
中海油服：中国海洋石油集团旗下综合性油田服务公司，是国内最大的海上油田服务供应商，业务涵盖钻井服务、油田技术服务、船舶服务和物探勘察服务四大板块。公司在深水钻井、随钻测井等领域具备国内领先的技术能力。在国际油价高位运行及国内海上油气增储上产战略推进的双重驱动下，公司作业量和日费率预期均有改善空间。
通源石油：专注于射孔技术服务和油田增产服务的企业，在国内外油气井完井和增产领域积累了丰富的技术经验。公司在北美页岩油气市场拥有成熟的业务布局，同时在国内积极拓展非常规油气开发服务。高油价环境下，油气公司增产增效需求提升，公司的射孔和增产服务业务有望获得更多订单。
中曼石油：集钻井工程服务与石油勘探开发于一体的综合性油气企业，在国际钻井工程服务领域具有较强的竞争力，业务覆盖中东、中亚、非洲等多个海外市场。公司同时在新疆温宿区块拥有自主油气勘探开发项目，兼具油服和上游资源双重属性。国际油价上涨直接提升公司钻井服务的日费率水平和自产油气的盈利能力。
石化机械：中国石化集团旗下石油机械装备制造企业，主营业务包括钻采装备、炼化装备、管道装备等的研发制造，产品广泛应用于油气勘探开发和石油化工生产环节。公司在石油钻头、井下工具、特种管材等细分领域具有技术优势，受益于国内油气增储上产及设备国产化替代需求。
博迈科：国内领先的油气装备模块化建造企业，主要从事海洋油气开发装备的模块化设计与建造，产品包括海上平台上部模块、LNG模块、FPSO上部模块等。公司客户涵盖国际主要油气公司和工程承包商，在全球LNG产能扩张及海上油气开发投资增长的背景下，公司海外订单有望持续增长。
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