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　　7月1日至7月31日，共116家科创板公司获得机构调研。其中，调研机构数超50家的共有18家企业；

　　具体到个股，源杰科技、澜起科技、三孚新科、新锐股份、金橙子分别为7月最受机构关注的科创板公司，分别获353家、268家、160家、117家、112家机构调研。

　　算力与存储链条成为7月机构调研的核心主线，相关公司业绩爆发与产品升级节奏备受关注。

　　在机构调研中透露，公司研发的CW光源向更高功率升级，二季度交付稳健，上半年净利预增超10倍。公司毛利率得以提升，产品结构优化排在首位，表现为数据中心业务占比提升及电信业务中高速率产品占比提升带动毛利率提升；价格端综合表现稳中有升；成本端良率提升与规模效应均有一定贡献，两者相互促进。

　　表示，未来，在市场需求升级、扩产推进和规模持续增长的背景下，将持续保证高毛利率水平。至于公司产品价格明年是否与今年基本持平或小幅下降，其回应称，目前看产品价格稳定，需求旺盛；同时产品持续向更高功率升级。

　　受益DDR5迭代及MRCD/MDB等互连芯片放量，上半年净利预增64%-81%，并推出3-6亿回购计划；其在结构调研中提及，目前JEDEC组织正持续对DDR6内存互连技术以及产品标准进行讨论，主流趋势是，服务器DDR6内存模组将配置数量更多、设计更复杂的内存互连芯片。因此，DDR6内存互连芯片市场规模或将进一步增长。

　　以太网和光互连芯片领域是战略布局的重要方向。其在该领域官宣在研的首款产品是以太网PHY Retimer芯片，该芯片主要用于保障AI服务器与交换机之间高速互连信号的完整性和可靠性。该公司计划在今年完成以太网PHY Retimer芯片工程样片的流片。

　　东芯股份确认SLC NAND等利基存储供需紧缺、价格上行，正推进“存算联”一体化及港股发行。其在接受机构调研时表示，受海外存储原厂加速退出利基型市场、供给端持续收缩，以及网络通信、工业控制、汽车等下游需求稳步复苏影响，利基型存储芯片供需关系呈现结构性紧缺态势，产品市场价格呈现结构性上行。

　　“关于明年SLC NAND价格走势，公司目前无法做出具体预测，公司将持续关注行业供需变化，做好市场研判与产品销售工作，以更好把握行业上行周期。”表示。

　　产业链整合、产能布局及商业化落地，构成7月高端制造企业获机构调研的三大重点方向。

　　其中，整构建“材料-工具-服务”一体化，国内外产能同步扩张。该公司在接受机构调研时回复称，公司在国内、国外均有产线布局。国内方面，在苏州、武汉、贵阳、株洲、重庆等均有生产，苏州地区主要生产牙轮钻头、部分耐磨硬质合金制品及金属陶瓷刀具、整硬刀具、PCD刀具。

　　该公司武汉地区主要生产矿用、切削、耐磨硬质合金制品，潜孔钻具、牙轮扩孔器及石油仪器仪表，贵阳地区生产顶锤式凿岩钎具，株洲地区生产数控刀片，重庆地区生产滚齿刀具；国外方面，其在智利拥有潜孔钻具生产线。

　　对于“目前高端铜箔产业主要瓶颈和竞争在哪里”的提问，在接受机构调研时表示，发力高端电子箔工艺；当前高端电子箔产业的主要瓶颈不仅体现在产品工艺的突破，也包括后处理设备和配套化学品系统性供应能力不足，且这一领域市场仍主要由少数海外企业主导。

　　“与此同时，终端客户对高端电子铜箔的性能与供应稳定性更为重视，价格敏感度相对较低，因此，在供给偏紧的市场环境下，产业竞争的核心在于谁能率先实现规模化量产并保障稳定交付。”表示。

　　对于公司PCB设备业务当前的新签订单情况，三孚新科表示，公司设备业务目前在手订单充足，主要涵盖VCP填孔电镀线、RTR卷对卷电镀线高纵横比厚板和高精细线路电镀设备。

　　“受益于下游客户正处于扩产初期，设备需求释放明确， 一季度订单超过2亿元。在交付能力方面，当前具备每月约8台设备的稳定交付能力，能够有效保障订单的按期履约。”三孚新科表示，“我们认为随着玻璃基板在先进封装领域的应用逐步明朗，预计2027至2028年将迎来规模化量产的关键窗口期。”

　　中控技术此前参与完成《聚酯纤维产业链绿色与智能制造关键技术项目》荣获国家科学技术进步奖一等奖。其在接受机构调研时表示，在该项目中，公司为聚酯纤维产业从聚合、纺丝到终端加工的全流程智能化升级提供关键技术支撑，完成全流程自动化装备升级，彻底实现了生产的控制系统规模化自主可控。

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　　沃尔德近年来确立金刚石散热为战略级方向。其在接受机构调研时表示，硅/碳化硅/硅基PCD基金刚石衬底方面，公司依靠自主研发的大腔室热丝CVD设备，成功研发出高平整度的硅、或硅基PCD基金刚石衬底，最大尺寸320mm*320mm，兼容直径50mm-300mm的主流晶圆尺寸，金刚石膜厚可调，总厚度偏差（TTV）小于20μm。

　　称，PCD基金刚石衬底目前已向中国台湾等地的客户交付部分产品，并积极配合客户要求进行产品的开发工作，整体进在快速推进中。

　　公司依靠自主研发及合作开发的MP，已能成功制备直径100mm以内的硅基、基和硅基PCD基的复合CVD金刚石衬底，并在精密加工后向部分客户交付验证，已经取得较好的验证结果。

　　多晶/单晶金刚石衬底方面，开发出适用于直接键合的超平整金刚石衬底，多晶最大直径 300mm，单晶最大尺寸60*60mm；总厚度偏差（TTV）小于2μm；粗糙度（Ra）:多晶小于1nm、单晶小于0.5nm。

　　目前沃尔德主要围绕芯片近结散热方向，向手机芯片、GPU、CPU等海内外知名客户提供产品并进行验证，在部分验证节点已达到预期效果。金刚石铜/铝复合材料，目前沃尔德主要围绕冷板散热，公司已开发出金刚石铜产品交付给下游冷板客户进行验证。

　　欧林生物此前披露公司重组金葡菌疫苗Ⅲ期保护效力达73.25%，超预期且安全良好。其在接受机构调研时表示，公司目前未计划启动重组金葡菌的海外临床试验，公司预计用License out的方式拓展海外市场，并基于III期临床试验结果，积极推动后续合作进程。

　　重组金葡菌第二适应症拟针对压疮预防，目前已完成与国家药品监督管理局药品审评中心的临床前沟通交流，正在完善相关研究。具体的临床试验方案还需在申报临床前与CDE沟通确定，预计今年申报临床批件。

　　理论上，重组金葡菌疫苗可以广泛用于医院感染相关的各个科室预防。目前，计划在现有骨科适应症基础上，按人群风险高低，有节奏地从院内高风险人群、免疫力偏弱人群和应急场景人群三个方向推进，从核心适应症切入，逐步向高风险人群延伸，最终覆盖尽可能广泛的临床场景。

　　首药控股正推进ALK/RET抑制剂上市与耐药机制研究。其在接受机构调研时表示，康特替尼颗粒是公司完全自主研发的化学药品1类创新药，为具有全新化学结构的多靶点小分子激酶抑制剂，作用靶点包括ALK、FAK、PYK2及IGF1R。

　　该产品已获批单药用于既往未接受ALK抑制剂治疗的ALK阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。此次获批是首药控股自主研发成果实现产业化落地的重要里程碑，也进一步验证了公司从候选化合物发现、临床开发到注册获批的全流程自主研发能力。

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　　商业化方面，首药控股采用“自建团队+合作推广”相结合的模式，持续完善市场、医学、销售、商务、准入和合规等核心能力，推进学术推广、市场准入及患者可及性等工作。

　　海泰新光近年来宣布放弃消费电子光学业务，机构在调研中问及放弃的原因及盈利策略调整。对此，其在接受机构调研时表示，公司在成立初期的主要目标市场是的投影显示市场，采取的技术路线是LCOS技术路线，在光学器件、光源、镜头、图像控制上积累了许多。

　　尽管早年切入光学市场，但由于市场等原因，相关业务商业化成效不及预期。此前，2009年，该公司利用在投影显示上积累的技术，把握住医疗内窥镜技术迭代机会，进入到内窥镜行业。

　　在发展医疗业务的同时，也在持续关注光学行业的发展，近几年下游新兴应用行业对光学产品的需求暴增，公司针对这一需求变化，在积极扩充光学产能。